2014年，隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)中心和云計算等業(yè)務(wù)快速興起，作為通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的主要載體，我國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)迎來了較快發(fā)展，同時“寬帶中國”戰(zhàn)略逐漸落地，LTE牌照發(fā)放以及100G的部署，也讓光纖光纜產(chǎn)業(yè)備受業(yè)界關(guān)注。
光纖光纜需求依舊強(qiáng)勁 國內(nèi)競爭格局已定
2014年全球光纖光纜出貨量延續(xù)以往增長勢頭，市場研究機(jī)構(gòu)CRU統(tǒng)計顯示，2014年光纜需求量超過2.85億芯公里，全球光纖出貨量超過3億芯公里，國內(nèi)光纜需求達(dá)到1.41億芯公里，占全球光纜總需求的50%。2014年中國4G網(wǎng)絡(luò)迎來建設(shè)熱潮，國內(nèi)光纖光纜企業(yè)迎來了一個良好的發(fā)展機(jī)遇。
國內(nèi)光纖光纜需求依舊強(qiáng)勁，并且需求主要集中在運營商，中國移動于去年5月發(fā)布了2013年光纖光纜集采中標(biāo)結(jié)果，其中，普通光纜采購規(guī)模約5112萬芯公里;G.652D光纖采購規(guī)模約6097萬芯公里。中國電信于去年9月啟動了2014年室外光纜、光纖、蝶形引入光纜集采，需求量分別預(yù)計為2150萬芯公里、2200萬芯公里、80萬芯公里。中國聯(lián)通緊隨其后，于去年11月正式啟動2014年光纖光纜集采資格預(yù)審工作，集采G.652D光纖、G.657A2光纖等六大類，雖然本次集采未透露具體數(shù)量，但是據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，中國聯(lián)通光纖光纜集采總量和中國電信相差不大，兩者之和接近中國移動集采總量。
去年光纖市場的持續(xù)景氣，讓幾家大廠商的日子過得都還不錯，從業(yè)績表現(xiàn)可見一斑。亨通光電2014年前三季度總營收70.66億元，同比增長16.29%;凈利潤2.49億元，同比增長30.54%。烽火通信2014年前三季烽火通信實現(xiàn)營收75.61億元，同比增長10.08%;凈利潤3.65億元，同比下降6.64%。通鼎光電2014年前三季度總營收21.44億元，同比增長3.35%;凈利潤1.28億元，同比下降11.39%。
我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展，在2014中國全球光通信光纖光纜最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)榜單中，康寧位居首位，長飛、亨通、烽火通信、富通分別位列第2、4、6、7名。從光纖光纜產(chǎn)品產(chǎn)能情況來看，我國需求的光纖光纜產(chǎn)品國內(nèi)自產(chǎn)達(dá)98%，賽迪咨詢數(shù)據(jù)顯示，長飛、亨通、富通、烽火、通鼎、中天產(chǎn)能占到國內(nèi)整個光纖光纜產(chǎn)能的70%~80%，國內(nèi)光纖光纜競爭格局已定，供貨和市場主要集中在上述六大主流企業(yè)。
光纖產(chǎn)能問題或?qū)⒙又凉饫w預(yù)制棒領(lǐng)域
近年來在我國大規(guī)模通信建設(shè)需求的帶動下，光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了從光纖預(yù)制棒到光纜產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈，光纖光纜行業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入成熟期。然而，在市場需求持續(xù)增長、規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的多重誘惑下，光纖廠商繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，光纜廠商也紛紛進(jìn)軍擴(kuò)充光纖產(chǎn)品線，產(chǎn)能過剩的勢頭無法遏制。根據(jù)相關(guān)預(yù)計，2013年我國光纖產(chǎn)能過剩率為50%，2014年產(chǎn)能擴(kuò)張仍在持續(xù)，中國市場光纖需求量為1.4億芯公里，產(chǎn)能達(dá)到2.4億芯公里，已出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。例如，烽火一個廠家光纖光纜年產(chǎn)能就突破3000萬芯公里，而通鼎光電目前也擁有2000萬~3000萬芯公里的光纖年產(chǎn)能。
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產(chǎn)能過剩也是光纖光纜行業(yè)內(nèi)熱議的話題。中國市場體量已經(jīng)非常龐大，繼續(xù)高速增長并不現(xiàn)實。展望今年，廠家并不會削減產(chǎn)能，而是尋求更強(qiáng)大的規(guī)模優(yōu)勢，抵消光纖集采價格下滑帶來的利潤損失，今年產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀必然還將持續(xù)。
據(jù)了解，上游原材料光纖預(yù)制棒、光纖、光纜的利潤比例大約是7:2:1。為了獲得更多的利潤，光纖企業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時開始了自產(chǎn)光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)工作。2014年上半年，受到光纖預(yù)制棒反傾銷調(diào)查的利好作用影響，國內(nèi)光纖預(yù)制棒進(jìn)口率由2013年的23%下降到19%，目前，長飛、富通、烽火、中天、亨通等國內(nèi)企業(yè)已能夠產(chǎn)出光纖預(yù)制棒并應(yīng)用到光纖生產(chǎn)中。光纖預(yù)制棒產(chǎn)能可滿足國內(nèi)需求，也意味著產(chǎn)能過?；?qū)⒙又凉饫w預(yù)制棒領(lǐng)域，今年將成為解決光纜光纖產(chǎn)能過剩問題的關(guān)鍵一年。
核心技術(shù)+拓寬市場方解產(chǎn)能過剩難題
為了避免陷入同質(zhì)化競爭困境，光纖光纜產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、差異化競爭已勢在必行，加大核心技術(shù)的研發(fā)力度已迫在眉睫;實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，突破新興市場空間也是解決目前我國光纖光纜產(chǎn)能過剩難題的有效途徑。
去年全球各地區(qū)的光纖光纜需求都呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，特別是拉美、非洲、中東、俄羅斯、印度和東南亞等新興市場。開拓海外市場是中國光纖廠商由大到強(qiáng)的必經(jīng)之路，事實上，已經(jīng)有一些龍頭廠商行動了起來。例如亨通光電早在2013年就提出“555國際化戰(zhàn)略”，要求未來幾年擁有50%以上的國際市場、50%以上的國際資本和50%以上的國際化人才;而烽火通信目標(biāo)是“十二五”期間國際市場占比達(dá)到30%，并于去年在厄瓜多爾建成拉丁美洲最大光纜廠。
多年來，國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)一直在追趕美、日、韓等國的技術(shù)能力，近年來雖然差距有所縮小，但也仍需正視兩者之間的距離。對于超低損耗光纖，其制棒工藝與傳統(tǒng)光纖完全不同，目前僅康寧一家公司實現(xiàn)了超低損耗光纖的現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用，我國光纖生產(chǎn)企業(yè)在該領(lǐng)域仍處于技術(shù)研發(fā)階段。然而從運營商的實際訴求來看，超低損耗光纖在網(wǎng)絡(luò)部署成本的控制方面具有更明顯的理論優(yōu)勢，但因國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在該領(lǐng)域的技術(shù)缺失，也使得超低損耗光纖的部署現(xiàn)狀仍將繼續(xù)延后。
光通信專家毛謙指出，我國光通信行業(yè)在核心技術(shù)上缺乏，產(chǎn)業(yè)鏈仍然不夠健全，目前光纖涂料等很多產(chǎn)品和制造工藝仍需進(jìn)口。雖然國內(nèi)光纖企業(yè)已逐步實現(xiàn)光纖預(yù)制棒自產(chǎn)，從而打破了國外技術(shù)和價格壟斷，但光纖預(yù)制棒原材料供應(yīng)及外包層技術(shù)很大程度上受制于國外，因此行業(yè)利潤空間在10%~20%徘徊，影響了整個光纖行業(yè)發(fā)展。
為保持行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)亟需優(yōu)化結(jié)構(gòu)，拓展上游光纖預(yù)制棒利潤空間;提高創(chuàng)新能力、堅持差異化發(fā)展道路，細(xì)化經(jīng)營多元產(chǎn)品;完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套從而提高行業(yè)綜合競爭水平;不斷拓寬海外市場，方可逐漸解決產(chǎn)能過剩難題。
