安防產(chǎn)品制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
近兩年隨著我國(guó)逐步加快資本市場(chǎng)制度完善，越來(lái)越多的企業(yè)謀求通過(guò)上市實(shí)現(xiàn)資本投融資，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在安防行業(yè)也不例外，目前來(lái)看，由于主營(yíng)業(yè)務(wù)為安防的上市企業(yè)自身市值并不高，并且主要為科技創(chuàng)新型的企業(yè)，主要集中在創(chuàng)業(yè)板及中小板，另外在滬深主板也有一些通過(guò)借殼及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進(jìn)入安防行業(yè)的企業(yè)。
? ? ? ?據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前在滬深兩市上市與安防行業(yè)有密切關(guān)聯(lián)的公司已經(jīng)接近90家，另外隨著新三板的不斷擴(kuò)容，越來(lái)越多的安防中小企業(yè)借助新三板實(shí)現(xiàn)上市。截止到2015年年底，新三板中與安防業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的企業(yè)也超過(guò)一百余家。
從安防行業(yè)上市企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，除了傳統(tǒng)意義上主營(yíng)業(yè)務(wù)為安防制造業(yè)的企業(yè)外，還有一些以系統(tǒng)集成與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的安防上市企業(yè)，另外還有一些安防業(yè)務(wù)只占公司業(yè)務(wù)較小一部分的綜合型上市企業(yè)。
總體來(lái)看，安防上市企業(yè)雖然不多，但這些上市企業(yè)卻是行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)向標(biāo)。解讀安防上市企業(yè)年度報(bào)告，就能夠總結(jié)企業(yè)過(guò)去一年發(fā)展情況，看出企業(yè)未來(lái)發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)，進(jìn)而預(yù)測(cè)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。
一、以安防產(chǎn)品制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
根據(jù)對(duì)13家以安防產(chǎn)品制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)2015年年報(bào)統(tǒng)計(jì)中，視頻監(jiān)控類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多，視頻監(jiān)控及相關(guān)產(chǎn)品制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)有?？低?、大華股份、東方網(wǎng)力、英飛拓、中威電子、大立科技、高德紅外、漢邦高科等，同時(shí)還有以樓宇對(duì)講系統(tǒng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的安居寶，以出入口控制系統(tǒng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的捷順科技，以安檢設(shè)備和安檢解決方案為主營(yíng)業(yè)務(wù)的同方威視(同方股份控股公司)，以大屏拼接產(chǎn)品為主的威創(chuàng)股份和GQY視訊，
(一) 市場(chǎng)集中度持續(xù)提升市場(chǎng)份額進(jìn)一步向主流廠家集中
在以安防產(chǎn)品制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)2015年年報(bào)中，表現(xiàn)最為靚麗的依然是視頻監(jiān)控兩大巨頭，在全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷下行的情況下，?？低晫?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入輕松突破200億大關(guān)，達(dá)到252.71億元，同比增長(zhǎng)46.64%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額67.50億元，同比增長(zhǎng)29.65%。
? ? ? ?大華股份也突破100億的關(guān)口，順利實(shí)現(xiàn)百億目標(biāo);實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.72億元，同比增長(zhǎng)20.10%，成為繼?？低暫蟮诙沂杖肫瓢賰|的專(zhuān)業(yè)安防制造商，從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看海康威視、大華股份已經(jīng)占據(jù)視頻監(jiān)控領(lǐng)域的半壁江山，另外幾家視頻監(jiān)控生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入都徘徊在10億左右，其中英飛拓公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.13億元，同比增長(zhǎng)85.12%;凈利潤(rùn)6901.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)104.66%。
? ? ? ?東方網(wǎng)力公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.17億元，較上年同期增長(zhǎng)58.92%;歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為2.5億元，較上年同期增長(zhǎng)83.00%。
可以看出安防產(chǎn)品制造集中度正在進(jìn)一步提高，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向主流廠家集中。
另外在安防其他產(chǎn)品制造領(lǐng)域，上市企業(yè)往往在領(lǐng)域內(nèi)擁有獨(dú)占性或者占有大部分市場(chǎng)份額，安檢設(shè)備領(lǐng)域同方威視(同方股份控股公司)2015年?duì)I業(yè)收入達(dá)到34.92億元，同比實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)IHS的統(tǒng)計(jì)，2015年同方股份安防業(yè)務(wù)在全球EWC行業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到10.4%，繼續(xù)保持在全球安檢市場(chǎng)中重要地位。
? ? ? ?以樓宇對(duì)講系統(tǒng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的安居寶，持續(xù)受到國(guó)家房地產(chǎn)政策及互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的持續(xù)投入，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.84億元，同比增長(zhǎng)22.53%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-124.50萬(wàn)元，同比下降101.93%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)3516.27萬(wàn)元，同比下降57.51%。以出入口控制系統(tǒng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的捷順科技，受到智能停車(chē)場(chǎng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.51億，較上年同期增長(zhǎng)了18.67%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.44億元較上年同期增長(zhǎng)了44.82%;
(二) 企業(yè)毛利率普遍下降行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇
近兩年，國(guó)內(nèi)除了傳統(tǒng)安防制造廠商，國(guó)外安防巨頭開(kāi)始積極拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，眾多IT、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也開(kāi)始在安防行業(yè)開(kāi)疆拓土，導(dǎo)致安防行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重。再受到全球經(jīng)濟(jì)低迷，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的影響，行業(yè)發(fā)展增速有所放緩，這些在企業(yè)年報(bào)中有充分的體現(xiàn)。
首先我們從近4年安防產(chǎn)品制造上市企業(yè)盈利能力的變化趨勢(shì)來(lái)看，毛利率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)都有所放緩，企業(yè)盈利能力正逐年下降，上市公司尚且如此，盈利能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上市公司的中小型安防企業(yè)，盈利能力下降更嚴(yán)重，迫使一些企業(yè)難以為繼。這也反映了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在加劇。
我們以視頻監(jiān)控行業(yè)為例從2012年以來(lái)到2015年，?？低曇曨l監(jiān)控業(yè)務(wù)整體毛利率都在呈下降趨勢(shì)，尤其是2015年毛利率水平下降4.3個(gè)百分點(diǎn)至40.1%，其中第三季度和第四季度均低于40%。大華股份年收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)以及毛利率方面都在呈下降趨勢(shì)，2015年毛利率水平低于40%，下降到37.2%。以樓宇對(duì)講為主營(yíng)業(yè)務(wù)的安居寶，2012-2015年四年間企業(yè)毛利率都在呈下降趨勢(shì)，樓宇對(duì)講行業(yè)也陷入產(chǎn)品同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)等激烈的行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)中，再加上?？低暋⒋笕A股份等企業(yè)強(qiáng)勢(shì)拓展樓宇對(duì)講業(yè)務(wù)，安居寶在2014年啟動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，涉足互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。
IT化持續(xù)沖擊前端設(shè)備
(三) IT化持續(xù)沖擊前端設(shè)備呈現(xiàn)更快速發(fā)展
隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及，安防IT化已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，安防系統(tǒng)的許多環(huán)節(jié)，特別是網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則轉(zhuǎn)變?yōu)榻柚ㄓ卯a(chǎn)品進(jìn)行構(gòu)建，包括存貯、顯示等設(shè)備也將通用化。這其中基于IP網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的安防前端設(shè)備將呈現(xiàn)更快速的發(fā)展，安防的專(zhuān)用產(chǎn)品越來(lái)越少了。而云存儲(chǔ)、云計(jì)算的出現(xiàn)使后端設(shè)備云化也正在行業(yè)內(nèi)逐步顯現(xiàn)，尤其是在民用安防、智能家居領(lǐng)域。
與此同時(shí)，伴隨著安防IT化的沖擊，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的要求特點(diǎn)更加突出，軟性(軟件與服務(wù))產(chǎn)品成為產(chǎn)品線重要內(nèi)容，這與安防軟件服務(wù)相對(duì)較弱形成鮮明對(duì)比。IT化將逐步改變行業(yè)重硬輕軟的局面，近兩年，綜合解決方案提供商不斷走紅也是其中重要的表現(xiàn)。
從海康威視2015年年報(bào)來(lái)看，公司前端產(chǎn)品繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，收入為135.15億元，占營(yíng)業(yè)收入比重達(dá)到53.48%，同比增長(zhǎng)接近五成，后端產(chǎn)品增速放緩，收入為43.68億元，占營(yíng)業(yè)收入比重降到17.28%，另外中心控制設(shè)備實(shí)現(xiàn)收入23.5億元，工程施工實(shí)現(xiàn)收入16.91億元。大華股份2015年年報(bào)中，公司前端產(chǎn)品收入為47.47億元，占營(yíng)業(yè)收入比重達(dá)到47.1%，后端產(chǎn)品增速放緩，收入為35.8億元，占營(yíng)業(yè)收入比重35.53%。
(四) 海外市場(chǎng)重要性突出
在反恐需求的帶動(dòng)下，全球安防市場(chǎng)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的格局。IMSR曾預(yù)計(jì)2015年至2016年全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)將保持12%左右的復(fù)合增長(zhǎng)。另外隨著國(guó)內(nèi)安防企業(yè)整體實(shí)力的提升，越來(lái)越多的中國(guó)安防企業(yè)開(kāi)始將眼光盯向海外市場(chǎng)，呈現(xiàn)出集體出海的趨勢(shì)。
? ? ? ?2015年安防上市公司海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，顯示出行業(yè)龍頭企業(yè)在開(kāi)拓海外市場(chǎng)卓有成效，同時(shí)，公司對(duì)海外市場(chǎng)的投資也在逐漸加大，海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)占據(jù)公司總體業(yè)務(wù)量的比例明顯上升這其中印度廣闊的安防市場(chǎng)前景，北美巨大的安防市場(chǎng)容量，都為國(guó)內(nèi)安防企業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展空間。
2015年海康威視海外市場(chǎng)收入實(shí)現(xiàn)66.56億元，同比增長(zhǎng)57.36%。大華股份全年海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.26億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)61.17%。英飛拓全年海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.98，同比增長(zhǎng)高達(dá)106.33%，占全年?duì)I業(yè)收入77.09%。
海康威視在海外市場(chǎng)堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)建設(shè)本土化、銷(xiāo)售及服務(wù)本土化，堅(jiān)持的自主品牌策略初顯成效，HIKVISION品牌影響力逐步提升，并且逐步實(shí)現(xiàn)從單純產(chǎn)品銷(xiāo)售向整體解決方案邁進(jìn)。2015年在韓國(guó)、加拿大、墨西哥三地新設(shè)子公司，海外分支機(jī)構(gòu)增加到21家。
大華股份全年新設(shè)15個(gè)海外分支機(jī)構(gòu)，遍及亞太、歐洲、北美、南美、非洲。
而英飛拓通過(guò)早年收購(gòu)的March、Swann。確立銀行行業(yè)和連鎖零售行業(yè)的第一品牌，以及民用安防自裝行業(yè)的第一品牌。銷(xiāo)售覆蓋區(qū)域包括了亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲、澳洲、中東及非洲;在海外銀行行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位，擁有一批優(yōu)質(zhì)客戶(hù);在海外民用安防自裝市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，擁有龐大的大型連鎖零售商場(chǎng)分銷(xiāo)渠道以及一定規(guī)模的電商分銷(xiāo)渠道。
通過(guò)年報(bào)來(lái)看其他安防上市制造企業(yè)海外收入所占營(yíng)業(yè)收入比都在3%以下，在此忽略不計(jì)。
行業(yè)化應(yīng)用細(xì)分更加明顯
(五) 行業(yè)化應(yīng)用細(xì)分更加明顯技術(shù)融合成趨勢(shì)
不同行業(yè)由于生產(chǎn)環(huán)境、工作流程和管理要求存在差異，因此對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的解決方案、圖像清晰度、存儲(chǔ)等各類(lèi)技術(shù)指標(biāo)存在差異，這都直接體現(xiàn)在對(duì)各類(lèi)視頻監(jiān)控硬件設(shè)備的要求上。并且隨著不同領(lǐng)域信息化水平的不斷提升，視頻監(jiān)控開(kāi)始從一個(gè)獨(dú)立系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為一項(xiàng)信息化系統(tǒng)中的功能，這對(duì)視頻監(jiān)控軟件結(jié)構(gòu)提出了不同的要求，同時(shí)不同用戶(hù)群體的需求也開(kāi)始分化，導(dǎo)致了視頻監(jiān)控方案呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。
而在大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+、跨界合作等趨勢(shì)的影響下，安防行業(yè)帶入網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代，傳統(tǒng)的安防設(shè)備由于互聯(lián)網(wǎng)的融入而變得更加自動(dòng)化、智能化，同時(shí)更打開(kāi)了民用安防市場(chǎng)，為安防企業(yè)帶來(lái)了全新的時(shí)代。安防企業(yè)不僅停留在單純的安防領(lǐng)域，其輻射的行業(yè)也越來(lái)越廣，投資領(lǐng)域越來(lái)越多。
?？低?015年年報(bào)中提出持續(xù)推動(dòng)技術(shù)、產(chǎn)品、行業(yè)需求三者有機(jī)結(jié)合，融合和深化視頻信息的行業(yè)應(yīng)用，不斷推出和完善滿足行業(yè)管理應(yīng)用需求的綜合性解決方案，推進(jìn)安防與行業(yè)業(yè)務(wù)管理快速融合，不斷挖掘細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用需求，將視頻技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融合，?？低曉趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)，組建了公安、交通、司法、文教衛(wèi)、金融、能源和智能樓宇七個(gè)事業(yè)部，面向各行業(yè)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)超過(guò)200種特定的安防解決方案。
?？低曉跈M向?qū)崿F(xiàn)覆蓋視頻監(jiān)控全部產(chǎn)品，逐步在視頻監(jiān)控技術(shù)的基礎(chǔ)上拓展縱向發(fā)展，把視頻技術(shù)應(yīng)用在眾多其他領(lǐng)域，2015年發(fā)布了數(shù)款工業(yè)相機(jī)及行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品及方案。
大華股份在2015年年報(bào)中披露。公司成立了覆蓋公安、金融、運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域的九大行業(yè)事業(yè)部，已建立了涵蓋前端、后端、傳輸與控制、平臺(tái)軟件、智能交通、門(mén)禁與報(bào)警運(yùn)營(yíng)和民用等全系列的產(chǎn)品線，推出了融合視頻采集、傳輸存儲(chǔ)、平臺(tái)控制、分析應(yīng)用為一體的九大行業(yè)114個(gè)子行業(yè)解決方案，同時(shí)大華股份還涉足了機(jī)器視覺(jué)、民用市場(chǎng)、智能汽車(chē)電子等領(lǐng)域，未來(lái)將搭建以音視頻數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為核心的立體化產(chǎn)業(yè)布局。
除了以上視頻監(jiān)控領(lǐng)域的企業(yè)，樓宇對(duì)講企業(yè)以安居寶為例，2015年公司把握移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展契機(jī)，大力推廣云對(duì)講、安居門(mén)衛(wèi)、周邊優(yōu)惠、云停車(chē)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，打造成為以社區(qū)安防整體方案提供商為基礎(chǔ)、社區(qū)為核心、云社區(qū)、云出行為延伸的安居生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)向智慧社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)一流綜合服務(wù)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，打造國(guó)內(nèi)社區(qū)第一入口。
在此需要指出的是，隨著安防產(chǎn)品逐步進(jìn)入到各領(lǐng)域，安防產(chǎn)業(yè)鏈的延伸不僅為大企業(yè)提供更大的市場(chǎng)空間，同時(shí)也為業(yè)內(nèi)中小企業(yè)提供了發(fā)展空間。大中型安防企業(yè)關(guān)注的是市場(chǎng)空間大的細(xì)分市場(chǎng)，由于安防市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域眾多，一些市場(chǎng)空間小、需求多元化的細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)，將會(huì)為中小安防企業(yè)提供較好的發(fā)展空間。
(六) 上市企業(yè)并購(gòu)整合持續(xù)上演
近年來(lái)，在新思維和新商業(yè)模式的沖擊下，各大廠商為了搶占市場(chǎng)，紛紛通過(guò)并購(gòu)整合來(lái)完善產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大自身的綜合實(shí)力，尤其是上市企業(yè)憑借資本優(yōu)勢(shì)更是如此。2015年安防行業(yè)以東方網(wǎng)力并購(gòu)動(dòng)作最為頻繁。
東方網(wǎng)力5月份發(fā)布以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)蘇州華啟智能科技股份有限公司100%的股權(quán)、廣州嘉崎智能科技有限公司51%的股權(quán);同時(shí)募集配套資金總額5.6億元。同時(shí)，東方網(wǎng)力發(fā)布關(guān)于簽訂深圳中盟科技股份有限公司股權(quán)收購(gòu)合作意向書(shū)的公告。7月8日，東方網(wǎng)力公告稱(chēng)，擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)動(dòng)力盈科實(shí)業(yè)(深圳)有限公司100%的股權(quán)。
? ? ? ?東方網(wǎng)力通過(guò)橫縱大并購(gòu)，進(jìn)一步從深度和廣度上，向軌道交通、城市交通、司法、教育、金融等相關(guān)行業(yè)擴(kuò)展，以視頻信息技術(shù)為核心全方位多層次的滿足客戶(hù)需求。
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，目前安防行業(yè)的機(jī)遇在于現(xiàn)階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一些行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)相對(duì)突出，也存在很多優(yōu)質(zhì)的中小型企業(yè)，這樣就存在很多出價(jià)并購(gòu)方，也有很多適合被并購(gòu)的企業(yè)。
隨著安防行業(yè)的不斷發(fā)展壯大，未來(lái)將會(huì)有更多的安防企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)，通過(guò)上市來(lái)獲取發(fā)展的必要資金。資本市場(chǎng)的游戲規(guī)則也為優(yōu)良資產(chǎn)的收購(gòu)與兼并提供了方便。對(duì)鎖定的目標(biāo)發(fā)起收購(gòu)，通過(guò)控股或是私有化最終為完成兼并重組。迅速實(shí)現(xiàn)企業(yè)的擴(kuò)張的戰(zhàn)略目標(biāo)和優(yōu)秀資產(chǎn)的整合。未來(lái)安防企業(yè)的并購(gòu)行為，仍然以有實(shí)力的大企業(yè)為主導(dǎo)，通過(guò)收購(gòu)優(yōu)良資產(chǎn)，完成市場(chǎng)細(xì)分和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的分布，迅速占領(lǐng)新的市場(chǎng)區(qū)域、快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
以系統(tǒng)集成與服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
二、以系統(tǒng)集成與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)型的上市安防企業(yè)
在以安防系統(tǒng)集成與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，企業(yè)的安防業(yè)務(wù)主要集中在智能交通(包括公路、軌道交通、鐵路)、平安城市(安防監(jiān)控工程)、智能建筑等領(lǐng)域，或者成為智慧城市建設(shè)的重要一部分。根據(jù)企業(yè)年報(bào)顯示，在披露了安防業(yè)務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的上市企業(yè)中，大部分企業(yè)的安防系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)都集中在監(jiān)控領(lǐng)域，
另外，在智慧城市建設(shè)及反恐安全的號(hào)召下，安防產(chǎn)品技術(shù)正在更多地融入智慧城市，服務(wù)智慧城市。隨著信息技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)，促使安防技術(shù)為智慧城市提供技術(shù)支撐，借助技術(shù)融合的核心、服務(wù)性、開(kāi)放性成為社會(huì)管理的平臺(tái)的一部分，成為智慧城市的重要(功能)組成。
目前，國(guó)內(nèi)智慧城市、智能交通行業(yè)處于不斷成熟階段，市場(chǎng)需求整體上仍在增長(zhǎng)，并以政府民生工程投入為主，更多采用BT/BOT/PPP建設(shè)模式，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈加劇。
在智慧城市領(lǐng)域，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2015年底，我國(guó)智慧城市已經(jīng)達(dá)到386個(gè)，省級(jí)和副省級(jí)智慧城市建設(shè)比例達(dá)到100%，地級(jí)市建設(shè)智慧城市比例達(dá)到74%，縣級(jí)城市建設(shè)智慧城市比例達(dá)到32%，我國(guó)智慧城市由概念探索逐漸步入實(shí)質(zhì)建設(shè)階段。
目前來(lái)看，智慧城市作為行業(yè)的熱點(diǎn)，幾乎主要的系統(tǒng)集成服務(wù)商都涉及智慧城市項(xiàng)目，其中上市企業(yè)中以銀江股份、華平股份最受關(guān)注。
在項(xiàng)目型的智慧城市建設(shè)方面，銀江股份可以稱(chēng)為絕對(duì)龍頭，在手合作框架協(xié)議超過(guò)130億，公司在2015年與15個(gè)城市的地方政府簽訂智慧城市整體戰(zhàn)略合作協(xié)議，累計(jì)已達(dá)32個(gè)。公司新增訂單共計(jì)25億元。其中，智慧交通業(yè)務(wù)新增訂單12.5億元，智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)新增訂單3.2億元，智慧城市業(yè)務(wù)新增訂單9.6億元。2015年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.35億元，同比下降16.56%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.1億元，同比下降36.56%。主要是由于銀江股份主要業(yè)務(wù)均為面向政府，隨著近兩年地方政府財(cái)政加劇的背景下，收入確認(rèn)周期延長(zhǎng)影響公司收入增長(zhǎng)，同時(shí)公司在“互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)業(yè)務(wù)前期投入也比較大。
華平股份報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.31億元，同比增長(zhǎng)49.95%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2289.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.58%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3350.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.05%，其中智慧城市業(yè)務(wù)收入1.53億元，占營(yíng)業(yè)收入近五成。
在系統(tǒng)集成及工程領(lǐng)域，上市企業(yè)中涉及安防系統(tǒng)集成及工程的企業(yè)眾多，而該項(xiàng)業(yè)務(wù)往往并不構(gòu)成企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，只是企業(yè)系統(tǒng)集成及工程業(yè)務(wù)量中的一部分。
我國(guó)的傳統(tǒng)安防工程商多以中小企業(yè)為主，在信息時(shí)代、IP化的大趨勢(shì)下，這些企業(yè)遇到了生存和發(fā)展的重重壓力，大型集成商、電信運(yùn)營(yíng)商和通訊商等進(jìn)入安防行業(yè)，大型聯(lián)網(wǎng)報(bào)警項(xiàng)目、平安城市、智慧城市等規(guī)?；ㄔO(shè)以及對(duì)于系統(tǒng)集成、頂層設(shè)計(jì)的要求，都迫使安防工程商不得不尋找新的出路。
目前來(lái)看，無(wú)論是安防工程還是在IT服務(wù)，集成服務(wù)商、方案供應(yīng)商的地位都在快速加強(qiáng)，提供整體解決方案的服務(wù)也正越來(lái)越成為主流的商業(yè)模式。越來(lái)越多的安防工程商不斷地強(qiáng)調(diào)與強(qiáng)化自身的系統(tǒng)整合和集成服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力，以贏得相應(yīng)的市場(chǎng)份額。
中安消作為國(guó)內(nèi)以安防系統(tǒng)集成及工程領(lǐng)域?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)2014年實(shí)現(xiàn)借殼上市以來(lái)，加快推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)+大型安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)商”戰(zhàn)略，逐步構(gòu)建“大安全”戰(zhàn)略平臺(tái)，2015年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.76億元，利潤(rùn)總額3.27億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2.8億元。
經(jīng)過(guò)多年的積累，中安消在平安城市、數(shù)字城市建設(shè)及政府、公安、部隊(duì)、交通、商業(yè)、酒店、機(jī)場(chǎng)、會(huì)展和金融等領(lǐng)域擁有固定的客戶(hù)群，并能深入地了解其客戶(hù)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)與工作需求，能夠根據(jù)特定行業(yè)客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求特點(diǎn)進(jìn)行“定制化”設(shè)計(jì)，在安防系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面能提供包括視頻智能采集和分析、信息化系統(tǒng)集成、運(yùn)維服務(wù)等“量身定制”的整體解決方案。
在智能交通領(lǐng)域，涉及上市企業(yè)眾多，主要有易華錄、千方科技、四維圖新、銀江股份、賽為智能、東軟集團(tuán)等等。這些上市企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)包含城市智能交通、電子警察與道路監(jiān)控、車(chē)聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星導(dǎo)航以及高速公路信息化和智能停車(chē)等領(lǐng)域。其中涉及安防的主要有電子警察與道路監(jiān)控以及智能停車(chē)業(yè)務(wù)。安防制造企業(yè)包括海康威視、大華股份、中威電子以及英飛拓、捷順科技等，其自身業(yè)務(wù)中也都涉及智能交通領(lǐng)域，由于其主營(yíng)業(yè)務(wù)不在此領(lǐng)域，在此不作介紹。
易華錄作為智能交通領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，2015年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.14億元，同比增長(zhǎng)124.92%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.88億元，同比增長(zhǎng)14.69%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.25億元，同比增長(zhǎng)-13.05。分產(chǎn)品來(lái)看，來(lái)自智能交通行業(yè)的收入下滑成為拖累全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主因。其中智能交通管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入9.50億元，同比下滑20.71%，;公共安全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入4.55億元，同比增長(zhǎng)52.61%，繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);智慧城市系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入2.08億元，同比增長(zhǎng)150.53%，仍處于快速增長(zhǎng)期。公司在“以智能交通產(chǎn)業(yè)為核心，以大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)為方向”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局下，充分發(fā)揮自身在智能交通領(lǐng)域多年積累形成的產(chǎn)業(yè)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極向交通大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型。
銀江股份在前些年智慧城市業(yè)務(wù)快速發(fā)展帶動(dòng)下，2015年公司在新增訂單共25億元中智慧交通業(yè)務(wù)新增訂單達(dá)到12.5億元。智慧交通應(yīng)用系統(tǒng)覆蓋了30個(gè)省市自治區(qū)(包括22個(gè)省、4個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市)的140個(gè)城市(包括26個(gè)省會(huì)城市和直轄市、57個(gè)地級(jí)城市、57個(gè)縣級(jí)城市)
在以系統(tǒng)集成與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)型的上市企業(yè)中，由于系統(tǒng)集成及服務(wù)項(xiàng)目日益復(fù)雜，許多大型項(xiàng)目中都有摻雜安防系統(tǒng)的比例。尤其是隨著智慧城市和平安城市建設(shè)的發(fā)展，特別是多系統(tǒng)的互聯(lián)互通，信息安全觀念的提升，安防工程市場(chǎng)呈現(xiàn)較快速的發(fā)展。但是近兩年受政府投入減少，相關(guān)智慧城市、平安城市以及智能交通簽訂的項(xiàng)目中面臨著收入確認(rèn)周期延長(zhǎng)，影響企業(yè)業(yè)績(jī)及發(fā)展的問(wèn)題。
綜合業(yè)務(wù)型上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
三、其他進(jìn)入安防領(lǐng)域的綜合業(yè)務(wù)型上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
從目前安防行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，安防行業(yè)依然蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)，隨著平安城市的不斷深化，智慧城市逐步走向成熟，眾多IT行業(yè)的企業(yè)依然看好安防行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，某些綜合性上市企業(yè)或者是其他領(lǐng)域的企業(yè)借助在安防行業(yè)的并購(gòu)實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)型經(jīng)營(yíng)，以保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，2015年初，日化領(lǐng)域企業(yè)索芙特發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司將收購(gòu)杭州天夏科技集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，借以實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型。
? ? ? ?而天夏科技目前已簽訂四川省成都市平安城市監(jiān)控項(xiàng)目7.95億、江西省贛州市南康區(qū)智慧城市項(xiàng)目8.20億、其中部分已簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書(shū)，投資金額基本均在數(shù)十億元左右。
從目前來(lái)看，在近兩年通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入安防領(lǐng)域的綜合業(yè)務(wù)型上市企業(yè)中，由于安防業(yè)務(wù)大多只是其企業(yè)旗下的業(yè)務(wù)板塊之一，一些企業(yè)都將安防作為種子業(yè)務(wù)而非核心業(yè)務(wù)培育，或?qū)卜雷鳛樽陨砗诵臉I(yè)務(wù)的自然延伸，因此很多企業(yè)的安防業(yè)務(wù)特別是系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)沒(méi)有持續(xù)性，且業(yè)績(jī)變化波動(dòng)較大。另外還有一部分綜合性企業(yè)，安防只是企業(yè)眾多業(yè)務(wù)的一部分。
部分上市企業(yè)2015年安防及安防相關(guān)業(yè)務(wù)狀況
國(guó)電南自
國(guó)電南自安防業(yè)務(wù)包括系統(tǒng)集成和安防產(chǎn)品制造，包括：智能電網(wǎng)安防與視頻監(jiān)控系統(tǒng)、高速鐵路、城市地鐵、輕軌以及有軌電車(chē)綜合監(jiān)控等。公司子公司南自信息主要從事安防業(yè)務(wù)。2015年南自信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.06億元，
四創(chuàng)電子
四創(chuàng)電子公共安全產(chǎn)品主要包括平安城市安全操作系統(tǒng)、便攜式指揮所、互聯(lián)互通產(chǎn)品、交通信號(hào)控制機(jī)、電子警察、卡口等產(chǎn)品以及平安城市、智能交通、教育信息化等系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。2015年內(nèi)，連續(xù)中標(biāo)多個(gè)平安城市項(xiàng)目。
其公共安全產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為8.47億，占營(yíng)業(yè)收入的33.91%，是公司第一大業(yè)務(wù)，較上年同期增長(zhǎng)49.68%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)的中標(biāo)多個(gè)平安城市等系列重大項(xiàng)目確認(rèn)收入帶動(dòng)所致。
漢王科技
漢王科技安防業(yè)務(wù)主要集中在人臉識(shí)別及生物特征識(shí)別業(yè)務(wù)，公司在人臉識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域擁有自主識(shí)別核心，公司的人臉通系列產(chǎn)品成功開(kāi)創(chuàng)了人臉識(shí)別門(mén)禁和考勤市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)一直占主導(dǎo)地位，每天全球約有2000萬(wàn)人在使用漢王人臉識(shí)別產(chǎn)品。主要產(chǎn)品包括：門(mén)禁機(jī)系列、考勤機(jī)系列硬件產(chǎn)品，以及和上述產(chǎn)品配套的人員管理解決方案;人臉鎖及人臉識(shí)別模組類(lèi)產(chǎn)品;人臉識(shí)別應(yīng)用軟件，則主要包括證照身份識(shí)別、VIP客戶(hù)服務(wù)管理、移動(dòng)支付加密、人證合一驗(yàn)證、活體驗(yàn)證、軟硬件登錄管理等等。2015年人臉識(shí)別業(yè)務(wù)收入為7536.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.67%。
TCL
TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司運(yùn)營(yíng)商用顯示業(yè)務(wù)，主要包括智慧商顯業(yè)務(wù)和可視化業(yè)務(wù)。智慧商顯業(yè)務(wù)集成多種信息技術(shù)及應(yīng)用，以“系統(tǒng)+智能顯示終端+服務(wù)”的業(yè)務(wù)模式，為酒店、教育、信息發(fā)布等行業(yè)用戶(hù)提供系統(tǒng)產(chǎn)品與服務(wù)?？梢暬瘶I(yè)務(wù)通過(guò)提供拼接屏、安防監(jiān)視、執(zhí)法儀和其他專(zhuān)業(yè)顯示產(chǎn)品和相應(yīng)系統(tǒng)，為公安、金融、交通等行業(yè)用戶(hù)提供系統(tǒng)解決方案，報(bào)告期內(nèi)，TCL商用顯示作為起草單位參與公安部公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂。2015年，商用系統(tǒng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入15.25億元，凈利潤(rùn)1800萬(wàn)元。
川大智勝
川大智勝安防業(yè)務(wù)主要涉及智能交通及圖形圖像業(yè)務(wù)(主要包含人臉識(shí)別系統(tǒng)、高清LED顯示系統(tǒng)等產(chǎn)品)。智能交通主要經(jīng)營(yíng)模式是根據(jù)用戶(hù)需求，開(kāi)發(fā)定制化的軟件和應(yīng)用系統(tǒng)，2015年?duì)I業(yè)收入為1993.47萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入7.63%。
小結(jié)
伴隨著我國(guó)新型城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，政府對(duì)智慧城市建設(shè)的重視以及平安城市建設(shè)項(xiàng)目的更新?lián)Q代和技術(shù)上的升級(jí)改造，安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。同時(shí)，在安防制造領(lǐng)域受到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，制造業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響，行業(yè)正在不斷走向成熟。
