近年來在國家政策的支持下，安防產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，政府、企業(yè)、機關(guān)、城市、社區(qū)都紛紛配合國家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防產(chǎn)業(yè)始終保持高增長態(tài)勢。
安防行業(yè)現(xiàn)狀
安防行業(yè)競爭激烈，已成紅海。根據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值達到4860億元，安防產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值占7‰，行業(yè)增速保持在13%，國內(nèi)安防市場的增速高于全球。增速雖快，但各類安防企業(yè)達到23400家，從業(yè)人數(shù)達到166萬人，市場競爭趨于飽和。
安防產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)競爭
我國真正意義上的安防產(chǎn)業(yè)興起于20世紀80年代，歷經(jīng)30逾年的積淀，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。即“上游零部件供應(yīng)商—中游軟硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運營服務(wù)商和經(jīng)銷商—下游的終端用戶。
對安防類的主流上市公司進行梳理，可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)整體的毛利率緩步走低，行業(yè)巨頭效應(yīng)明顯，大華股份和?？低晝纱缶揞^市場份額持續(xù)擴大，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，中小廠商只能專注于特色產(chǎn)品和服務(wù)，分得一杯羹。
視頻監(jiān)控在中國的安防產(chǎn)業(yè)中所占市場份額最大，占到了硬件部分市場的50%以上，可以說視頻監(jiān)控是構(gòu)建安防系統(tǒng)中的核心，視頻監(jiān)控產(chǎn)品的年復(fù)合增速超過12%。遠超過IT市場年復(fù)合6%的增速。
對比國外，提升空間巨大?？v覽全球，英、美是攝像頭覆蓋密度最大的國家。依據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，英國每千人約配備75臺監(jiān)控攝像機，美國平均每千人約有96臺監(jiān)控攝像頭，而相比之下，我國攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數(shù)目均不到40，顯示出巨大的市場提升空間。
安防產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向
從安防產(chǎn)業(yè)前期的一系列政策的帶動下，建設(shè)大型的項目如平安城市、智慧城市、平安社區(qū)等逐步深入，安防產(chǎn)業(yè)已逐步形成一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。自2013年高清監(jiān)控產(chǎn)品成為安防行業(yè)的主流之后，安防產(chǎn)業(yè)未來將走向何方?
安防智能化+平臺化
當前平安城市和智慧城市的建設(shè)中，智能化分析已經(jīng)得以大量應(yīng)用，大量實例證明智能化分析在城市視頻監(jiān)控中的必要性。但目前安防，智能化不足是安防行業(yè)的主要頑疾之一，更加智能化將是未來發(fā)展方向和創(chuàng)新點。
另一方面，平安城市和智慧城市建設(shè)的重心已經(jīng)從前端的攝像頭等硬件設(shè)備向后端聯(lián)網(wǎng)平臺系統(tǒng)轉(zhuǎn)移。未來云平臺將成為安防企業(yè)競爭的核心。
多家企業(yè)已開始布局安放云平臺
通過云平臺可以引申出一系列配套的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，未來平臺建設(shè)能力較強的廠商可通過將平臺免費提供給用戶使用，而由于平臺轉(zhuǎn)換成本高，這將大大增加用戶的使用粘性。
從硬件轉(zhuǎn)型運營服務(wù)
目前，我國的安防產(chǎn)業(yè)主要涵蓋安防產(chǎn)品與設(shè)備、安防工程與安防運營服務(wù)三大類，其中安防工程與安防產(chǎn)品和設(shè)備占據(jù)超90%的市場份額，而運營服務(wù)規(guī)模僅占比7%。
我國安防產(chǎn)業(yè)仍以產(chǎn)品設(shè)備與解決方案為主。其中，產(chǎn)品設(shè)備競爭已趨紅海，體現(xiàn)在以海康、大華為代表的業(yè)內(nèi)龍頭價格戰(zhàn)日趨明顯，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，只賣硬件將難以生存。
對比國外市場，我國安防運營服務(wù)規(guī)模占比顯著偏低，將成為廠商未來布局的重點。
因此要加快運營服務(wù)市場發(fā)展步伐。安防運營服務(wù)是安防產(chǎn)業(yè)的重中之重，是全球安防產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的趨勢。在技術(shù)升級、產(chǎn)品同質(zhì)化和成本的降低的背景下，產(chǎn)品市場的利潤空間逐漸被壓縮，從硬件提供商(賣設(shè)備)——系統(tǒng)集成商(賣解決方案)——運營服務(wù)商(賣服務(wù))已成為主流發(fā)展路徑。
安防民用化
美國民用安防普及率在50%，中國民用安防占整體安防市場約11%。從以上數(shù)字來看我國的安防產(chǎn)業(yè)市場在民用領(lǐng)域還有很大的上升空間。隨著人們的安全識的加強，以及生活水平的提高和家居產(chǎn)品日趨智能化，打造智能家居終究繞不開家庭安防。
目前中國一共有接近3億個家庭，即便愿意使用相關(guān)安防產(chǎn)品的只有一小部分家庭，相關(guān)的增量空間依舊很大，預(yù)測未來5年民用安防市場規(guī)模將達到500億元人民幣，年增長率超過50%，并且線上銷售將成為家用安防產(chǎn)品的主流平臺。
雖然整體安防產(chǎn)業(yè)步入紅海階段，市場巨頭效應(yīng)明顯，民用安防領(lǐng)域這塊最被忽略的市場將有可能會帶來安防產(chǎn)業(yè)急需的市場空間和利潤，從現(xiàn)有競爭中拓展藍海市場。
引入PPP模式
PPP模式是“公共私營合作制”簡稱。廣義的PPP泛指公私合作的投融資關(guān)系，按合同類型包括外包、特許經(jīng)營和私有化三類;項目運作形式包括O&M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO等。
PPP模式直擊傳統(tǒng)BT模式的痛點，在項目初始階段，企業(yè)與政府共同參與項目，一方面分散政府風險，一方面增加企業(yè)在城市視頻監(jiān)控項目中的參與程度，充分調(diào)動企業(yè)的積極性，有望成為城市視頻監(jiān)控建設(shè)的主流項目形式。
以一個典型的安防項目為例，安防PPP模式可以描述為：①政府及社會資本以一定比例成立項目公司(SPV)。②由項目公司負責融資、投資、建設(shè)和運營維護工作。③項目初始資金來源：政府財政補貼、銀行貸款和其他股權(quán)投資(PPP基金、社保、理財)等，銀行貸款占其中大部分。④項目營運資金來源：政府按運營進度向SPV給付項目費用。⑤項目盈利模式：由于視頻監(jiān)控項目本身無盈利，政府采用服務(wù)費模式按期向SPV給付服務(wù)費，社會資本收取固定的股權(quán)收益。
安防PPP項目蓄勢待發(fā)
在政府部門的全力推動下，今年P(guān)PP項目加快落地，各地地方PPP項目需求不斷加大，截至2016年6月末，全國入庫PPP項目9285個，總投資額達到10.6萬億元，比3月末增加1564個，投資額增加1.8萬億元。
安防PPP項目同樣處于加速推進階段，伴隨政府對PPP項目的大力支持，我們認為安防PPP項目即將進入高速發(fā)展軌道。
根據(jù)2016年預(yù)算草案，地方政府一般債務(wù)和專項債務(wù)余額限額合計約17.2萬億元，地方政府債務(wù)缺口仍然很大。政府依然是安防產(chǎn)業(yè)最大客戶，但如果以財政支出方式支持安防建設(shè)，政府壓力巨大。
目前廣泛采用BT模式進行安防項目融資，即政府將視頻監(jiān)控項目移交給企業(yè)實施，企業(yè)通過自有資金(融資)進行項目建設(shè)，項目建設(shè)完畢后企業(yè)向政府移交項目，政府回款。
BT項目確實解決了政府短期資金困難的問題，但無論BT模式還是政府直投目前都存在較多限制。
對于政府：BT模式實質(zhì)上只是暫時轉(zhuǎn)移了財政投入壓力，但依然背著長期債務(wù);項目建成轉(zhuǎn)交后，項目運營難、管理難也是尚待解決的問題。對于企業(yè)：項目需要企業(yè)墊付大量資金，政府回款率低，項目回報率偏低等問題導(dǎo)致企業(yè)參與意愿不強。
安企電商思維O20
2016年一二季度國內(nèi)O2O平臺上民用安防同期增長15%，全年增幅有望超過30%，甚至50%。
O2O是什么?O2O即OnlineToOffline(在線離線/線上到線下)，是指將線下的商務(wù)機會與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺，簡單的說就是在網(wǎng)上尋找消費者，然后將他們帶到現(xiàn)實的商店中。
國內(nèi)安防市場最大特征便是不缺產(chǎn)品，不缺資金，缺的是渠道。三軍未動，糧草先行，隨著民用安防市場大門的打開，可以說誰先占了渠道先機，誰將領(lǐng)跑市場。安防電商化已經(jīng)有一段時間了，B2B與B2C在一定程度上只注重交易，而缺少關(guān)懷用戶體驗，廠家也無法能第一時間獲得用戶的真實體驗改進產(chǎn)品。而O2O思維在安防界萌芽，正好填補這一空缺。O2O巧妙地規(guī)避了線上與線下銷售的缺點，它是渠道和產(chǎn)品線變革的一種創(chuàng)新，符合未來全方位、多元化的消費需求。
網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品將首次超越模擬?
2016年模擬高清方案層出不窮，既有老而彌堅的960H，也有新生軍如HTVI、AHD、HTCVI等不斷沖擊，群雄逐鹿。雖然網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控保持著增速沒有減退，但其暴露出的問題仍然不然小覷。一是帶寬問題。雖然隨著4G的商用化，能解決帶寬問題，但4G要普及需要的是一段不短的時間;H.265技術(shù)的出現(xiàn)，能有效降低帶寬，目前市場也出現(xiàn)了該技術(shù)的攝像機，雖然未來前景很好，但依然面臨著外部支持條件及技術(shù)普及時間的限制。二是網(wǎng)絡(luò)安全及存儲問題。雖然云的技術(shù)能有效解決存儲的問題，但從最近爆發(fā)的ICloud事件來看，云的安全性仍待改善。
高規(guī)格、低價趨勢沖擊設(shè)備商
之所以出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象可以概括為兩點：一為廠商技術(shù)的成熟，降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，產(chǎn)品發(fā)展速度快于市場發(fā)展速度，低價成必然趨勢;二為廠商為快速占據(jù)市場加上渠道向廠家施壓，“以本傷人”的經(jīng)營策略。
無論是哪種原因，價格的走低，必然會迫使一些小廠商無路可走，但這樣的趨勢真的有利可圖嗎?前面已經(jīng)講到，價格的降低使企業(yè)產(chǎn)品快速占據(jù)市場，雖然自身利潤縮水了，但卻用自身技術(shù)優(yōu)勢有效打擊其他競爭者。
專業(yè)市場的飽和
深圳作為安防之都，曾經(jīng)有著得天獨厚的發(fā)展環(huán)境，而如今，不少廠家一說起深圳廠商卻有如“談虎色變”。八月開始，深圳安防企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)傳來倒閉、老板失聯(lián)的事件，是巧合、是市場洗牌、還是我們的企業(yè)運營出現(xiàn)了問題?
理性地看待倒閉潮的出現(xiàn)，其實正是市場運作的規(guī)律——物競天擇，適者生存。隨著安防技術(shù)的成熟，傳統(tǒng)廠商的運營方式再也沒辦法支撐起整個公司的正常運作，缺乏技術(shù)的核心競爭力，缺少對市場前瞻布局，久而久之必然導(dǎo)致關(guān)門跑路的下場。
企業(yè)缺乏技術(shù)研發(fā)支持，生產(chǎn)的產(chǎn)品過于同質(zhì)化，沒有過硬的技術(shù)支持，產(chǎn)品附加值較低，容易被取代。
另一方面，行業(yè)內(nèi)的競爭日趨白熱化，靠價格、靠品牌、還是靠技術(shù)進行生存將會影響企業(yè)后續(xù)的發(fā)展。隨著集成化、智能化的趨勢越來越明顯，靠模擬組裝盈利的方式很明顯已經(jīng)過時，強者之所以愈強，最重要的是他們懂得如何讓自身技術(shù)更上一臺階，合并、收購、合作，讓一切有利的資源都為自身品牌建設(shè)服務(wù)。行業(yè)的發(fā)展腳步不會停留，只有緊跟市場需求，不斷研發(fā)技術(shù)的企業(yè)才能笑到最后。
平安城市建設(shè)需求
為什么滿大街的攝像頭仍無法阻止犯罪事件的發(fā)生，綜合起來有以下原因：
一是，視頻監(jiān)控攝像機覆蓋力度不夠。平安城市建設(shè)規(guī)模以BT為主，由于各地經(jīng)濟發(fā)展水平不一，平安城市規(guī)模和速度有所差別。
二是，視頻圖像看不清。我國已部署的攝像頭絕大多數(shù)是標清分辨率。
三是，視頻資源利用率低。目前建設(shè)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，還是以事后取證為主，而由于系統(tǒng)逐步龐大，在系統(tǒng)運維以及資源使用方面還是偏低，或者是視頻故障丟失，或者是錄像中不是要關(guān)注的場景，或者是錄像不清晰，無法識別，或者是錄像太多，無法定位。
四是，海量視頻數(shù)據(jù)找不到。在國家政策的推動之下，我國在視頻監(jiān)控方面的發(fā)展速度和建設(shè)規(guī)模已遙遙領(lǐng)先。然而實際上，公安部能調(diào)用的僅有數(shù)萬點，省、市級公安部門能夠調(diào)用的前端圖像僅有百萬點。
未來平安城市的需求必將更凸出，技術(shù)與實用性缺一不可，不少企業(yè)也推出了“實戰(zhàn)”類的產(chǎn)品，相信未來必能真正實現(xiàn)城市平安。
思維轉(zhuǎn)變：擁抱互聯(lián)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)趨勢已經(jīng)勢不可擋，傳統(tǒng)行業(yè)解放思想，變革傳統(tǒng)的宣傳和營銷模式大勢所趨。2015年中國安防產(chǎn)業(yè)的整合和洗牌越來越明朗，技術(shù)和理念創(chuàng)新將成為安防企業(yè)的核心競爭力，以價格戰(zhàn)為競爭手段的企業(yè)將逐漸被淘汰出市場。為了控制成本獲得利潤的最大化，許多安防企業(yè)開始進入電子商務(wù)。在B2C或者B2B平臺，搜索安防產(chǎn)品時，以家用安防攝像機為主力軍的產(chǎn)品比比皆是。正是家用攝像機切合了廣大家庭消費的需求，可以肯定的遇見，未來，在安防電商中大放異彩的便是民用安防產(chǎn)品。
網(wǎng)絡(luò)營銷策略自媒體受寵
再小的個體，也有自己的品牌!這是微信公眾平臺登陸頁面上的宣言。確實，不同于微博的開放性生態(tài)輿論傳播的宣傳環(huán)境，微信是個相對隱秘的空間，它只專注和服務(wù)于有共同興趣的個人和群體。正是基于相對封閉的營銷和宣傳模式，微信公眾平臺得以在短短的兩年之內(nèi)一舉超越國內(nèi)的企業(yè)網(wǎng)站數(shù)量，各類企業(yè)也不得不趨之若鶩地開通自己的公眾平臺。
這是移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮對傳媒行業(yè)的變革和顛覆，只要你在現(xiàn)場，有一臺移動終端在手上，你就是現(xiàn)場記者，你就擁有傳播信息的優(yōu)先權(quán)。幸運的是，安防企業(yè)這次沒有像上次錯過淘寶那樣錯過了微博和微信。在這些開放的平臺上，有關(guān)企業(yè)產(chǎn)品的咨詢和信息鋪天蓋地的席卷而來，但隨著時間對新事物的沖淡，擁有接近9億用戶的微信開始進入理性應(yīng)用階段，當初一個稀缺的營銷手段或許會被轉(zhuǎn)載分享千百萬次，但今天，會有很多人直接把它屏蔽掉，一條漆黑不見底的胡同正在前方，你們進去了嗎?
“互動+內(nèi)容”是被證實行之有效的方法，在海量信息傳播的今天，想通過一傳十，十傳百的傳播模式打造企業(yè)的品牌效應(yīng)，在內(nèi)容生產(chǎn)上一定要用互聯(lián)網(wǎng)的思維去運營，突破條條框框，以迎合大多數(shù)網(wǎng)民的信息需求為起點，確立網(wǎng)民從消費者轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)者的思維，逐步打造一個信息透明、對稱，可參與度高的網(wǎng)絡(luò)化社交平臺。
