10月6日的一則跨國并購消息讓本是處于寂靜度假期的照明行業(yè)霎時間熱鬧起來。三安光電擬收購德國照明企業(yè)歐司朗(Osram)，并打算在10月中以前提出收購報價。報道指出，三安光電可能提出為每股歐司朗股票支付大約70歐元。如果全面收購，則對歐司朗的估值在72億歐元左右。
此消息一出引起各界關(guān)注，三安光電一家上市公司的營收未能“吞”下歐司朗這一巨象，業(yè)界猜測背后或有中國政府資金支撐。同時，歐司朗作為德國的照明巨頭，掌握了核心的照明及光電技術(shù)，這一收購或會受德國政府限制。德國經(jīng)濟部長對此表示，若此消息屬實德國政府將反對此一收購案。三安光電至今并未正面回應(yīng)這一消息。這樁“婚事”是否也會重演年初“金沙江創(chuàng)投聯(lián)姻飛利浦Lumileds慘遭終止”的戲碼，還待進一步的消息披露。
隨著歐美經(jīng)濟的放緩，中國資本力量的壯大，這兩年LED行業(yè)的中資跨國收購案頻頻發(fā)生，以此契機奪得國外LED企業(yè)的核心技術(shù)及專利，將LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)鎖定在中國大陸。小編整理了這些上億級別的中資跨國收購案(包括終止的及擬收購的案例)，回顧近兩年LED行業(yè)的市場格局變化。
7.77億歐元!西門子欲拋售歐司朗股權(quán) 金沙江有望接盤
西門子計劃拋售手上所持歐司朗17%股權(quán)，價值7.77億歐元。據(jù)彭博社報道，潛在的買家包括中國財團GO Scale Capital(金沙江創(chuàng)業(yè)投資與橡樹投資聯(lián)合發(fā)起的獨立基金)，該股份也吸引了來自中國的其他投標(biāo)人如P-E公司。
據(jù)報道，西門子退出歐司朗是因為首席執(zhí)行官Joe Kaeser公開質(zhì)疑對方的決定–在馬來西亞投入巨資建廠，并抱怨歐司朗首席執(zhí)行官Olaf Berlien破壞股東價值。
4.39億美元!木林森終“娶”歐司朗照明業(yè)務(wù)
2016年7月27日上午，木林森公司公告稱，全球LED巨頭歐司朗在26日已正式同意，出售剛剛獨立運營的照明業(yè)務(wù)公司——朗德萬斯(LEDVANCE)，并接受出價超過4億歐元(約合4.39億美元)的收購價款。
2015年11月6日，木林森公告稱，將參與競購歐司朗的部分照明業(yè)務(wù)資產(chǎn)。時隔9個月，收購的結(jié)果最終在7月26日發(fā)布。
木林森稱，此次進行收購的主體為和諧明芯有限合伙人(以下簡稱“LP”)的子公司和諧明芯(義烏)光電科技有限公司(以下簡稱“明芯光電”)，LP由IDG資本、木林森和義烏市國有資產(chǎn)運營中心組成，其中木林森已認繳和諧明芯12.5億元，占股35.7142%。
27.5億美元!中企收購荷蘭恩智浦半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門
2016年6月16日，據(jù)路透社報道，荷蘭芯片制造商恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductors)剛剛與北京建廣資產(chǎn)管理有限公司達成了一項資產(chǎn)出售協(xié)議。這家芯片公司同意將其Standard Products部門以27.5億美元出售給中國國有投資公司建廣資產(chǎn)和私募股權(quán)投資公司W(wǎng)ise Road Capital。建廣資產(chǎn)為天津大型國有基金中建投資本與中國科技金融產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟所共同組建，具中國國有資本色彩。
僅在6個多月之前，恩智浦剛剛將其旗下的RF Power部門以18億美元出售給建廣資產(chǎn)，那筆交易也幫助恩智浦收購飛思卡爾半導(dǎo)體掃清了道路。
Standard Products擁有約1.1萬員工，目前由弗蘭斯·舍佩爾(Frans Scheper)主管。據(jù)悉，該事業(yè)體主要以生產(chǎn)分離式元件、邏輯與功率電晶體(Power MOS)為主，主要應(yīng)用在汽車、工業(yè)、運算與消費電子、穿戴式設(shè)備等領(lǐng)域，2015 年營收 12 億美元，約占恩智浦全年總營收的 20.8%。收購?fù)瓿珊笤摬块T將成為一家新公司，名為Nexperia，總部位于荷蘭奈梅亨。
7.52億美元!MOCVD巨頭愛思強要賣給福建投資基金了?!
中國Fujian Grand Chip Investment Fund LP(FGC)與德國半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)商愛思強(Aixtron)(AIXGn.DE)2016年5月23日稱，F(xiàn)GC將以每股6歐元價格收購愛思強，包括凈現(xiàn)金在內(nèi)，對愛思強的估值約為6.7億歐元(7.52億美元)。
相較于愛思強三個月成交量加權(quán)平均股價，此收購價溢價約51%。該交易消息推動愛思強股價在券商Lang&Schwarz的盤前交易大漲20%。FGC將提供約17億元人民幣(2.6億美元)或大約2.31億歐元的股權(quán)融資，其余收購用資金將來自債務(wù)融資。
德國AIXTRON愛思強股份有限公司為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體行業(yè)沉積設(shè)備提供商，業(yè)務(wù)涵蓋化合物半導(dǎo)體、硅半導(dǎo)體、有機半導(dǎo)體、納米技術(shù)等多個領(lǐng)域。愛思強稱，公司總部仍將位于德國黑爾措根拉特(Herzogenrath)，并將維持在德國總部、英國劍橋和美國加州森尼韋爾的三大技術(shù)中心。
10億元!飛樂音響巨額現(xiàn)金收編世界老牌照明巨頭
飛樂音響2015年12月11日宣布擬以現(xiàn)金收購的方式將Havells 喜萬年攬入旗下。值得一提的是，Havells 喜萬年是一家擁有100 多年歷史的全球領(lǐng)先的照明技術(shù)企業(yè)，本次并購標(biāo)志著公司正加速布局全球照明市場。
飛樂音響報告顯示，擬通過全資子公司飛樂投資在英國設(shè)立的特殊目的載體英國SPV以現(xiàn)金預(yù)計13840萬歐元收購Havells Malta經(jīng)整合的80%股份;同時，通過飛樂投資還擬以現(xiàn)金預(yù)計1040萬歐元收購 Exim的80%股份，本次購買總對價預(yù)計14880 萬歐元(折合人民幣10.5億元)。
據(jù)了解，Havells Malta 的整合即通過資產(chǎn)剝離等一系列運作最終持有原Havells 喜萬年的全部資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。Havells 喜萬年成立于1901年，是一家擁有100 多年歷史的全球領(lǐng)先的照明技術(shù)企業(yè)，Havells喜萬年的銷售網(wǎng)絡(luò)分布在全球48個國家，擁有500名銷售和市場營銷人員及6000 多個經(jīng)銷商。而本次交易的另一個標(biāo)的公司之一Exim主要負責(zé)為Havells 喜萬年提供采購和營運資金支持。Exim 的主要業(yè)務(wù)為向Havells 喜萬年提供采購服務(wù)，并加價1.6%銷售給Havells 喜萬年下屬企業(yè)。
20億元!利亞德擬定增近20億收購PLANAR公司
利亞德2015年10月23日晚間公告，擬非公開發(fā)行不超過1.2億股，募集資金總額不超過19.8億元，其中10億元擬用于收購PLANAR公司100%股權(quán)。
PLANAR公司是一家包括DLP背投、拼接LCD及LED顯示在內(nèi)的全品類顯示產(chǎn)品解決方案及高端家庭影院供應(yīng)商，在國際尤其是北美市場擁有較高的聲譽和市場占有率。公司通過并購PLANAR公司一方面實現(xiàn)對電子專業(yè)顯示行業(yè)主流顯示技術(shù)下的產(chǎn)品全線覆蓋，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域也將由傳統(tǒng)工商業(yè)延伸至高端家庭影院等民用領(lǐng)域;另一方面快速構(gòu)建了全球化運作平臺，PLANAR公司全球營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌影響力將極大的推動公司全球化企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
1.3億美元!CEC聯(lián)合收購普瑞100%股權(quán)
2015年7月21日，普瑞光電(BridgeLux)宣布，它已經(jīng)達成了由中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團CEC和重慶臨空投資公司牽頭的投資集團的最終收購協(xié)議。收購?fù)瓿珊螅杖饘⒗^續(xù)作為一家獨立的公司，通過美國子公司報告給CEC。此外，普瑞將分拆其智能照明業(yè)務(wù)作為一個新的獨立的公司，Xenio公司。 Bridgelux與Xenio將由目前普瑞的管理團隊領(lǐng)導(dǎo)。 Xenio將專注于LED模組的設(shè)計和制造，開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)(IOT)行業(yè)里$ 1350億美金的智能照明的機會。
另一方面據(jù)深科技董事會在7月22日發(fā)布的公告，則是開發(fā)晶控股子公司重慶普華瑞光電有限責(zé)任公司以1.3億美元收購普瑞光電 100%股權(quán)。
33億美元!金沙江創(chuàng)投牽頭收購飛利浦Lumileds
2015年3月31日，由金沙江GO Scale Capital(金沙江創(chuàng)業(yè)投資與橡樹投資伙伴聯(lián)合組成的基金)牽頭，亞太資源開發(fā)投資有限公司和南昌工業(yè)控股集團有限公司等中資、外資財團的鼎力支持下的并購基金宣布成功收購飛利浦旗下Lumileds 80.1 %的股份，飛利浦將保留剩余的19.9%的股份。飛利浦Lumileds目前包括 LED與汽車照明事業(yè)部。此次交易價值約33億美元。
本是一場中資跨國并購的“佳話”，但2016年1月22日的消息終止了這一“聯(lián)姻”，飛利浦表示出于對美國監(jiān)管的考慮，已經(jīng)終止了原來制定的將旗下照明組件和汽車照明部門出售給中國投資者的計劃。
去年十月，飛利浦曾透露，美國外資投資委員會(CFIUS)已經(jīng)表達了對皇家飛利浦和Go Scale Capital公司之間擬議交易存在的特定無法預(yù)期結(jié)果的擔(dān)憂，因此暫緩?fù)ㄟ^這個交易案的放行。外界猜測，因為Lumileds 的LED 有部分應(yīng)用在國防領(lǐng)域，故涉及到國家安全問題。
近日，最新消息透露，飛利浦公司正在與美國阿波羅全球管理公司談判出售LUMILEDS業(yè)務(wù)資產(chǎn)事宜。
